ニューハーフ 出没！素人変態ニューハーフ輪姦志願2
また出た！素人変態ニューハーフ映像！！ヒロインのクリちゃんをキチガイど変態集団がめちゃめちゃに輪姦しちゃいます！！！第一弾に負けない内容と、さらに今回のヒロインの何とも言えない美貌に貴方も釘付けになること間違いなし！オススメ作品です。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
ニューハーフ
ニューハーフ 
MERCURY 都内公衆便所でピンサロ闇営業する美少女の正体は男の娘
RUMIは公衆便所で手軽に援○するめちゃくちゃ可愛いビッチがいるということでネットでちょっと話題になっていました。実際にアポ取りに成功し、話にあった通り、速攻で公衆便所でヌイてくれました。カメラもOK。そして、お小遣いを私、続きをしようとし…美少女の下半身には竿と玉がついていたのですw
MERCURY アナルで潮吹きまくる驚きニューハーフさん ひなた結衣
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
ISSEI ニューハーフ交尾
スレンダーなボディに日焼けした肌がよく映えるマキちゃんは関西弁でノリがいいにで会話も弾んでとっても楽しそう。今回はＮＨにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート。果たして彼の呪縛を取り去ることができるのか？普段はカーセックスが好きだそうですが今夜は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！ ／ ニューハーフ交尾
3P ニューハーフダブルス もえ 沙織
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます。２人のレズシーンでは相互アナルＳＥＸを披露。３ＰではＷ痴女に左右から責められてさすがの監督ＩＳＳＥＩも圧倒されっ放しです。 ／ ニューハーフダブルス もえ 沙織
ISSEI ニューハーフ精子 莉緒
今回のＮＨ莉緒ちゃんは自称お姉のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的。それだけで勃起してしまいます！興奮度がＭＡＸになるとどこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ＩＳＳＥＩの超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの精子の勢い、量はもの凄いです！ ／ ニューハーフ精子 莉緒
ISSEI ニューハーフ絶頂 めぐみ
ニューハーフ人気はまだまだ続く。スレンダー美人のＮ・Ｈめぐみはオナニー、フェラチオ、セックスでひたすらイキ捲くる！ザーメンで愛を感じ、飲尿でぬくもりを味わう。愛と変態性に溢れた・・・。２００５年作品。 ／ ニューハーフ絶頂 めぐみ
3P ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど超美人！憧れのＮＨ保奈美の為に好みの男を二人あてがう監督。興奮し勃起する彼女のペニス、フェラチオ、亀頭合わせ、アナルファック、３Ｐ、激しいキス。若い男たちとのキスでギンギンに勃起した彼女のペ○ス・・・。フェラチオ・肛門性交でよがり捲くる麗しの肉体を記録する。私のザーメンにまみれてよがる保奈美の姿を夢想しながら・・・美形ニューハーフとの濃密な一夜をご覧下さい！ ／ ニューハーフ勃起 保奈美
ISSEI ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！２００６年作品。 ／ ニューハーフ愛液 月ノ姫
アナル りつ
今回『大人のビニ本』へ初出演の「りつ」さん。小顔で可愛い感じのルックスですが、カチカチのクリチ●ポが生えてるんですww。舌を絡ませ濃厚なキスをされ、クリチ●ポを激しく吸引フェラしてもらうと可愛い声でアヘ顔を晒し締まりの良さそうなケツアナにチ●ポを挿入してもらうとカメラの存在を忘れて悶絶メスイキしまくっちゃいます！
アクメ・オーガズム あいり
むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは強力な媚薬を●ませてから施術を行う怪しいエステ…。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下半身を膨らませてしまう。敏感なクリチンを弄ばれケツ穴に男の巨根をブチ込まれると白目を剥いてイキまくるヤバい映像。
APA 萌えっ娘ニューハーフを脱がせちゃいました！
めちゃめちゃカワイイ素人ニューハーフ2名を、とってもエッチな連続プレイでたっぷり興奮させちゃいました！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんに、いろんなことしちゃいました！
ニューハーフ 生々しすぎるニューハーフたち 4時間DX
本作品は素人投稿映像の為、かなりマニアックな内容となります。日本のどこにこんな変態どもが潜んでいるのか。4時間ずーっと変態行為しかありません。こんなニューハーフ映像は、まず他では見れない傑作選となるでしょう。ニューハーフの勢いは止まることなく進行中です。 ※本編顔出し
アクメ・オーガズム こはく
ちょっと危ないエステへとやってきたオトコの娘。最初に飲まされたのは強力媚薬入りのドリンク。そして施術が始まると目をトロンとさせながら触れてもいないのにパンツの上からガンボッキ！その巨根に優しく触れるとピクピクさせながら今にもイキそう。さらにはヒクヒクしているケツマ○コに指を突っ込むと白目を剥いて…。
アクメ・オーガズム りっか
学園のアイドル的存在だった夏川。でもオトコの娘である事がワルイ教師たちにバレて放課後の教室でイタズラされる。秘密を隠していたかった彼女の羞恥を煽るように勃起させて更にはケツマ○コもほじくり倒す。ヤバい快楽に耐えきれず顔を歪ませる彼女のニセマ○コに変わるがわる肉棒をブチ込むとヒィ～ヒィ～イキまくる。
アナル 涼 2
アナル好き女優・涼が、念願のアナルフィストを達成するための4日間をドキュメントで追った作品です。その一日目パート2です。指弛緩で潮まで噴いてしまった涼へどれだけの大きさのものが肛門に入るかを試します。このパートの冒頭には、腸をきれいにするために微温湯浣腸を施しています。腸内がきれいになった後、アナル用ではなく大きめのディルドを挿入していくのですが、涼はその膨満感と刺激でイキまくります。
アナル 涼
アナル好き女優・涼が、念願のアナルフィストを達成するための4日間をドキュメントで追った作品です。その一日目パート1です。肛門を拡張する前準備として、肛門を弛緩させるため指1本から挿入を始めます。肛門が敏感な涼は、それだけで感じてしまい潮まで噴いてしまいます。
アナル かすみ 2
今回『大人のビニ本』へ2回目の出演の「かすみ」さん。相変わらずのドスケベっぷりを見せてくれてます。チ●ポを口に含むと緩急つけた舌使いで肉棒を頬張り、キツキツのアナルにチ●ポを捩じ込むように挿入され、アナルが崩壊するんじゃないかというくらいにハードピストンしてもらいアヘ顔晒しながらメスイキしちゃってました！
ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどIV 星越かなめ
麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。
ニューハーフ 超絶美少女ニューハーフ、衝撃流出。名無しのごんべえ
ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人ら石井のですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは本人としてはどれでも良いとのことでした。ただただ良い子で、そして、経験は浅いのに、恐ろしくスケベな子でした。
ニューハーフ 電動ドリルで発狂する男の娘 悩乱SPECIAL総集編
媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。
ニューハーフ 中途採用でやって来た美人OLが男の娘 ななこ
女性と偽り中途採用で入社したOLななこ。課長からの執拗なセクハラに耐え切れずついフェラチオしてあげてしまう。エスカレートした課長はお茶に睡眠薬を仕込み、ななこを襲う！！しかしスカートをまくり上げると何やら異様にもっこりしている。疑問に感じつつも課長はパンティを脱がすとそこには何と立派なチンポが！！課長はななこの立派なチンポをスマホで撮影し『バラされたくなければ言うことを聞け』と脅迫。ななこは全て課長のいいなりSEX！！その後も課長のセクハラは続くが、ななこが反撃に出る！！その方法とは？
HD（ハイビジョン） ニューハーフ さおり
まさかのニューハーフ！女の人にしか見えないハーフのような目鼻立ちのはっきりしたさおりさんの美しさに終始惚れ惚れ･･･。モテモテなのかと思ったらまさかの経験ゼロでアナル初貫通！こんなスタイル抜群スレンダーニューハーフさんなかなかお目見えできません。【サイズ:168／80／62／83】 ／ ニューハーフ さおり
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？
エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！
TTP 家畜女装子 カチクオトコノコ 6
変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません
HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチ○ポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。 ／ ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
ニューハーフ 今一番勃起させたいオトコノ娘！デカマラ娘ありすchan
みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チンポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチンポギャルです。
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ちびとり
自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ピクピク震える淫肉女装子
ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として、悪の軍団に囚われ、快楽拷問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められ、ているのに、とてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この状況を否定しようとするのだが、間髪入れずに襲ってくる快感に、いつしか「もっともっと！！」と、叫び声を上げ、腰をくねらせて自分からチンポを強請っていた。
ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどIII 小鳥遊花音
可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚薬を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。