MERCURY 炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
ニューハーフ
MERCURY 
ひむろっく 男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう
男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 桃谷りり
ゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリが「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に拿捕された！彼女はその謎の輩たちに「お前、本当は男だろ！」と詰問されるがプライドから断固否定。しかし服の上からイタズラされると簡単に肉棒を勃起させてしまう…。そこからジェンダレス女王様のサランが加わり残酷なメス堕ち調教がはじまる。凛としたイイ女（オトコの娘）が恥辱と屈辱にパニクりながらて激しくイカされる映像がエロすぎる！
ニューハーフ 金沢 ド素人女装子SNSで自ら応募してきた穴狂い男子
ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女（彼）が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。
HD（ハイビジョン） 3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると･･･
3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！？問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと･･･よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。 ／ 3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると･･･
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ケツマ○コとクリち○ぽのW炎上
ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。
HD（ハイビジョン） 数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が･･･
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜這いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。 ／ 数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が･･･
HD（ハイビジョン） 5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると･･･見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹･･･ ／ 5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？
ニューハーフ タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 やば過ぎ敏感女装子ちゃん登場
ホテルの部屋で「イクイク！！」の絶叫がこだましてます。乳首だけで我慢汁ダラダラレベルの敏感なおチンポ！！今が旬のビンビン女装子ちゃんが全てを忘れて快感に没入して感じまくる！！アナルでチンポずっぽり咥え込む痴態のオンパレード。どれほどの快感に翻弄されているのか、同じオトコとして味わってみたい、と心の底から思います。
HD（ハイビジョン） ニューハーフ コウ2
女より抜けると噂の超絶美少女ニューハーフのコウちゃんです。今回は3PSEXに挑戦･･･あんまり男性経験も少ない彼女は終始触られるだけでビクビクしながら反応する姿にキュン！きれいな白い素肌に素晴らしいギャップのおちんちんが聳え立つ･･･まさにギャップの天使コウちゃん。おっさん2人に囲まれて一生懸命ご奉仕フェラ。可愛いビクビクアナルが敏感すぎてたくさんいっちゃうコウちゃんをご覧あれ！【サイズ:160／65／52／75】 ／ ニューハーフ コウ2
TTP 家畜女装子 カチクオトコノコ 7
牝化改造された純情マゾビッチ［チュリン］女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずく。性奴の象徴であるハーネスと手枷を食い込ませ、咽せながら懸命に奉仕する。ご主人様を見上げるチュリンのペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。乳首ピアス改造女体［さつき］さつきにとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。「感度がよくなる」と聞き、さつきは乳首にピアスを入れた。乳首の長さが倍になるほどピアスを引っ張られ悲鳴をあげた。強烈な快感が脳を直撃する。多発性アクメ症の改造女体［れい］「最下級の娼婦になりたい。わずかな対価さえすら得られない性奴になりたい…」そんな思いを抱き続けたれいは、ついに自らを牝家畜の身体へと造り替えた。ボンデージに反応し屹立したペニスを踏みにじられ、痛みと屈辱で恍惚となる。 ※冊子は付属しておりません
アイドル・芸能人 コウ
女より抜けると噂の超絶美少女ニューハーフのコウちゃんです。今回は3PSEXに挑戦…あんまり男性経験も少ない彼女は終始触られるだけでビクビクしながら反応する姿にキュン！きれいな白い素肌に素晴らしいギャップのおちんちんが聳え立つ…まさにギャップの天使コウちゃん。おっさん2人に囲まれて一生懸命ご奉仕フェラ。可愛いビクビクアナルが敏感すぎてたくさんいっちゃうコウちゃんをご覧あれ！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 女装子ちゃんと潮吹きアナルSEX
自らDMをくれた激カワ女装子ちゃんです。可愛い顔だちにスラッとしたスタイル。見た目完全に女の子ですがオチンチンが…。アナルから前立腺を刺激してあげると敏感な下半身は潮が止まらなくなってしまいます。メスイキの連発！ピストンすればするほど湧き出て噴射する潮！！こんなにお潮吹いちゃう娘見たことありません。気持ち良すぎて勝手に出ちゃうみたいです。なんてスケベなカラダなんでしょうか！
MERCURY 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。
アナル ちびとり 6
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。温泉旅館で、スパンキング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き…。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。
アナル ちびとり 7
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。温泉旅館で、スパンキング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き…。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。
アナル ちびとり 8
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。温泉旅館で、スパンキング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き…。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。
アナルセックス しゃびー 3
女の子として男性に愛されたいと思い悩む〈しゃびー〉は、羞恥や苦痛で発情してしまうドMなオトコノコ。ストレートの長い黒髪が似合う美少年です。そんな‘彼女’の性癖を満たしてくれたのは、メタボな変態中年オヤジ「ご主人様」でした。黒革の拘束衣を着せられて、可憐な頬を何度もビンタされ、屈辱と痛みで涙をこぼしてもペニスをカチカチに勃起させて「もっと叩いてください」とマゾなお願いをしてしまいまう〈しゃびー〉。勃起ペニスを踏みつけられ、ペニスを電マで責められると、我慢できずに精子を溢れさせてしまいます。さらにご主人様は、〈しゃびー〉に尻尾プラグと犬耳を付けさせて家畜あつかいで御奉仕させます。痰壷キスで中年唾液を飲ませ、お尻の穴を舐めさせ、無洗ち●ぽを嘔吐きフェラ。メタボ腹で圧迫しながらの肛門性交でイカセるのでした……。
アナル しゃびー 4
ご主人様のマゾペットに堕ちた黒髪美少年〈しゃびー〉。裸に革ハーネス姿で逢瀬に現れるとペニスを踏みにじられて発情してしまいます。イヤラシイ言葉でいじめられながら、自分で乳首をいじらされ、びくんびくんと反応、乳首だけでイッて見せます。可愛らしい口腔を指で愛撫されると、まるで性器を弄られているような悶えぶりで口内責めだけでアクメします。御奉仕プレイの衣装は、ペニスとお尻をギリギリ隠すだけの変態ピタピタブルマ。ご主人様の足指、乳首、ち●ぽへと可憐な舌でペロペロ。オヤジ肛門にも舌を差し込んで御奉仕します。最後はお尻からのしかかられてAF。飼育される歓びに浸るのでした……。
アナル ニコ
今回『大人のビニ本』へ初出演の「ニコ」ちゃん。普段はすっごくシャイなんですが、男性のチ●ポを見ちゃうとスケベスイッチが入っちゃうようです。まずはプロの男優さんとの最初のエッチ！互いのチ●ポをおしゃぶりしたり目をトローンとさせながらキスをしたりと見ていて嫉妬しそうな雰囲気（笑）。いよいよニコちゃんのキツキツのケツアナにチ●ポが沈んでいくとアヘ顔を晒しながらケツ奥から押し寄せる悶絶感を愉しんじゃってました！
アナル コウ
いやいやこれは女の子でしょ？と思ったそこのあなた、答えはノーです。本当に女の子にしか見えないニューハーフさん登場です。しかもとっても初心な子でして話し方や仕草までキュンときちゃいます。経験もまだまだ浅くてピッチピチのアナルちゃんでした。そんな未熟なアナルにズボズボ突っ込むおっさんちんぽ！突かれるたびに可愛い声出してイキまくるコウちゃん。こんな可愛らしい子におちんちんを与えた神様はとてもいい方ですね、こんなギャップが最高のニューハーフさんになってくれました。
HD（ハイビジョン） ニューハーフ コウ
いやいやこれは女の子でしょ？と思ったそこのあなた、答えはノーです。本当に女の子にしか見えないニューハーフさん登場です。しかもとっても初心な子でして話し方や仕草までキュンときちゃいます。経験もまだまだ浅くてピッチピチのアナルちゃんでした。そんな未熟なアナルにズボズボ突っ込むおっさんちんぽ！突かれるたびに可愛い声出してイキまくるコウちゃん。こんな可愛らしい子におちんちんを与えた神様はとてもいい方ですね、こんなギャップが最高のニューハーフさんになってくれました。【サイズ:162／60／52／63】 ／ ニューハーフ コウ
アナル れい
今回『大人のビニ本』へ出演のれいさん。実は現役の僧侶さんなのですが、セックスは「魂と魂の繋がり」と言って、メチャメチャすけべな性交を見せてくれました。ノーハンドフェラでチ●ポを頬張り、ちょっとした愛撫でドロドロの我慢汁を湧き出たせ、ケツアナ性交では泣き顔晒しながらメスイキしちゃうんです。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 おじさんキラーの激カワJ○女装子
制服の下はまさかのオチンポ！！かわいい顔にビンビンのデカチンが反則級にエロいですっ！！このオチンチンがおじさんのお尻をパコパコ…！自分のお尻もハメられてパコパコ…！！入れても入れられてもずっとビンビン！！この娘にハマっちゃうおじさんたちが続出中！？そのエロ可愛さは本編でご確認下さい！！
HD（ハイビジョン） え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！ ／ え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
おかず。 女装子ニューハーフのガチンコ逆ナンパ240分
女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチンポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマンコへ挿入。
ニューハーフ ちびニューハーフ、流出。名無しのごんべえ
街を歩いていたら、「女の子」にしか見えないです。喋っても声も高く、仕草もいわゆる「女の子」のそれなので、とても可愛らしい女の子だなという印象です。こんな子が股間にイチモツを携えているなんてそのギャップ、エロすぎですね。しかもちょっと小悪魔っぽい性格で、かなりのスケベちゃんでした。
MERCURY 「私、男の娘。初めてのアナル、喪失しました」
普段から女装しているという沙織さん。その佇まいは女性のそれで、ハーフのような目鼻立ちの整ったとても綺麗な顔立ちをしており、声も女性のように可愛らしかったです。引っ込み思案な性格で、出会いもなく、またアナルに対して怖さもあり、これまで「処女」でいたとのことです。珠玉のアナル喪失ドキュメント映像です。
ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどI 香椎つむぎ
悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまうつむぎちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチンチンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ないと言うくらい大量の潮を吹きまくり、大昇天！！そのカワイイ顔からは想像出来ない程のド淫乱ぶりを披露してくれてます！！